Стремясь найти и объединить всех потерянных детей Высших, Лесные Всадники вновь отправляются в путешествие. Мир Двух Лун оказался куда обширнее и загадочнее, чем они могли себе вообразить, − его населяют множества других племён эльфов, троллей… и людей. На этом пути эльфы Рубаки своими глазами видят, что не все «пятипалые» так уж непримиримо враждебны, но все они испытывают суеверный трепет и страх перед существами, непохожими на них самих. И если люди Олбара Громадного боялись гнева крылатых хранителей Запретного Леса, родное племя Нонны веками поклоняется «добрым небесным духам», обитающим в месте, известном как Голубая Гора. Жить в мире с людьми − о чём ещё можно мечтать? Однако на поверку эта невероятная идиллия оказы- вается не таким уж благом, как казалось на первый взгляд…