На небесах происходит священное таинство: Господь раздает сердца детям, которые должны родиться завтра. Обладателям голубого сердца предстоит стать храбрыми мальчиками, а получившим розовое сердце — добрыми девочками. Но планы Всевышего нарушает шаловливый ангел Цинк. Из-за его проказ у долгожданного ребенка королевской четы серебраного королевства оказывается сразу два сердца — мужское и женское, и теперь принцессу Сапфир приходится воспитывать как принца.