Наофуми и Лисия держат путь к Песочным часам дракона в компании Кидзуны — одной из четырех великих героев другого мира. Но они на мели и, чтобы заработать, вынуждены инкогнито устроить странные торги. А когда новоиспеченные товарищи наконец достигают королевства, что призвало Кидзуну, Наофуми кое-что понимает...